2023-12-22
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2013年，國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)都發(fā)生了很大的變化；2014年，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體明顯復(fù)蘇，而發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，有些國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速下滑，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然是穩(wěn)增長(zhǎng)和穩(wěn)中求進(jìn)。
對(duì)于鋼管市場(chǎng)環(huán)境，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段看，鋼管下游的行業(yè)多數(shù)正由高速發(fā)展階段向中速平穩(wěn)發(fā)展階段過(guò)渡，固定資產(chǎn)投資和工業(yè)增加值回落；從時(shí)代特征看，綠色發(fā)展、金融深化和收入倍增時(shí)代的到來(lái)，對(duì)鋼管行業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)；從國(guó)際環(huán)境看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體“再工業(yè)化”，使中國(guó)鋼管在傳統(tǒng)出口市場(chǎng)受貿(mào)易保護(hù)主義的“雙反”（反補(bǔ)貼、反傾銷）增加，而且在印度、東南亞等新興市場(chǎng)也面臨本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。鋼管企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移中的競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)出口的難度加大。
但是，從市場(chǎng)整體來(lái)看，由于國(guó)家“穩(wěn)中求進(jìn)”的經(jīng)濟(jì)方針，隨著新型城鎮(zhèn)化的穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠色能源方面的投資將加大，建筑、汽車、家電等行業(yè)對(duì)鋼材的需求將保持一定的增長(zhǎng)，鋼管市場(chǎng)與其他鋼材市場(chǎng)相比，市場(chǎng)需求仍保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)2014年鋼管市場(chǎng)需求同比增長(zhǎng)約3%，出口增長(zhǎng)約5%。
預(yù)計(jì)鋼管總需求增長(zhǎng)3%
2013年中國(guó)鋼管產(chǎn)量達(dá)到7979萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.67%。其中，無(wú)縫鋼管產(chǎn)量2962.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.6%；焊管產(chǎn)量5016.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.7%。出口方面，2013年鋼管出口900萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.61%。其中，無(wú)縫鋼管出口512萬(wàn)噸，同比下降1.61%；焊管出口389萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.16%。
預(yù)計(jì)2014年中國(guó)鋼管消費(fèi)8200萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%，其中無(wú)縫鋼管3200萬(wàn)噸、焊管5000萬(wàn)噸；鋼管出口約950萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%，其中無(wú)縫鋼管520萬(wàn)噸、焊管430萬(wàn)噸。從表格中可以看出，房地產(chǎn)、機(jī)械、石油天然氣、外貿(mào)是鋼管主要的消費(fèi)市場(chǎng)，占到了總消費(fèi)量的50%以上。
房地產(chǎn)用鋼管有所下降
2013年我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)呈回升態(tài)勢(shì)，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資86013億元，同比增長(zhǎng)19.8%。預(yù)計(jì)2014年繼續(xù)向好，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資為9.8萬(wàn)億元~10.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.0%~17.5%，房屋新開(kāi)工面積為20.9億平方米~21.3億平方米，同比增長(zhǎng)6.0%~8.0%，建筑行業(yè)用鋼占鋼材消費(fèi)量50%，而房地產(chǎn)用鋼材又占建筑用鋼的50%以上。房地產(chǎn)用鋼管主要是指用于水煤氣管的鍍鋅焊管（含消防用管），約700萬(wàn)噸，不銹鋼管、鋼塑復(fù)合管約300萬(wàn)噸，建筑用腳手架管（?準(zhǔn)48mm×3.5mm,?準(zhǔn)51mm×3.0mm）每年新增150萬(wàn)噸，全國(guó)城市供水、供熱用管250萬(wàn)噸。由此預(yù)計(jì)，房地產(chǎn)2014年用鋼管約1400萬(wàn)噸，與2013年相比將下降18%。
鍍鋅焊管消費(fèi)量下降的原因在于：一方面由于鍍鋅焊管工藝受環(huán)保的制約，有些企業(yè)退出水煤氣管領(lǐng)域，就地改造成型工藝，采用熱鍍鋅帶卷直接焊接成鋼管，用于裝飾管；另一方面則在于塑料管與鍍鋅焊管競(jìng)爭(zhēng)房屋用水管市場(chǎng)，取代了一部分用于水煤氣管的鍍鋅焊管。根據(jù)城市供排水“十二五”計(jì)劃，全國(guó)城市新建和改造的供、排水管線總長(zhǎng)度為27萬(wàn)公里，管型有水泥管、鑄鐵管、塑料管和鋼管。但供居民飲用的水管必須為鋼管，預(yù)計(jì)可供居民飲水管道長(zhǎng)度占總長(zhǎng)度的1/10，約2.7萬(wàn)公里。水管道用焊管直徑范圍為700mm～3000mm，壁厚6mm～20mm，材質(zhì)為低鋼級(jí)，多用螺旋埋弧焊管。
此外，北方城市供熱管線新建或改建的方案為集中供熱，為房地產(chǎn)鋼管用量提供了市場(chǎng)。例如，作為城市空氣凈化的必要措施，近年來(lái)哈爾濱市新增集中供熱能力2000萬(wàn)平方米，拆并改造小鍋爐488臺(tái)，改造陳舊老化供熱管網(wǎng)276公里。因此，城市供熱管網(wǎng)用鋼管量在增大。過(guò)去城市建設(shè)著重關(guān)注地上設(shè)施，這些年城市因地下排水堵塞不暢、供熱系統(tǒng)過(guò)多分散地使用小鍋爐而污染大氣、供熱管線老化停止運(yùn)行等城市地下舊管網(wǎng)的弊端不斷暴露，使得今后城市地下管網(wǎng)設(shè)施的更新或改進(jìn)將受到重視，這將使房地產(chǎn)鋼管用量的需求有較為穩(wěn)定的市場(chǎng)。
機(jī)械鋼管有所回升
2013年我國(guó)機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.7%，全行業(yè)完成出口 交貨值17855.43億元，同比增長(zhǎng)2.53%。出口增速行業(yè)中，農(nóng)業(yè)機(jī)械提高9.8個(gè)百分點(diǎn)，文化辦公設(shè)備提高8.59個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)床工具提高7.91個(gè)百分點(diǎn)。出口金額增速高的是礦井提升設(shè)備，增幅為95.59%。
2013年機(jī)械工業(yè)消耗鋼材1.33億噸，同比增長(zhǎng)4%。預(yù)計(jì)2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)將企穩(wěn)回升，基礎(chǔ)設(shè)施投資繼續(xù)增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化促進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程步伐加快，將帶動(dòng)機(jī)械工業(yè)需求有所回升。同時(shí)，我國(guó)機(jī)械產(chǎn)品保有量已經(jīng)達(dá)到較大規(guī)模，產(chǎn)品更新?lián)Q代和維護(hù)修理量將明顯上升。預(yù)計(jì)2014年我國(guó)機(jī)械工業(yè)增加值增速高于2013年，將達(dá)到11%；鋼材消費(fèi)量將達(dá)到1.4億噸，同比增長(zhǎng)5.3%；鋼管用量約為1400萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12%。
石油天然氣管線管用量持平
在全球經(jīng)濟(jì)溫和增長(zhǎng)的情況下，國(guó)際石油天然氣市場(chǎng)在2014年將呈現(xiàn)出石油需求保持穩(wěn)步增長(zhǎng)、石油供給仍將較快增加、美元走強(qiáng)抑制石油價(jià)格上漲三個(gè)特點(diǎn)。天然氣在我國(guó)能源消費(fèi)中的比例目前為5.3%，預(yù)計(jì)2014年我國(guó)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1310億立方米，原油產(chǎn)量將達(dá)到2.2億噸。
提高清潔能源用量將使石油天然氣輸送管線成為鋼管市場(chǎng)需求的亮點(diǎn)，拉動(dòng)鋼管產(chǎn)量較快增長(zhǎng)。2014年中石油將續(xù)建西氣東輸三線中段、永泰聯(lián)絡(luò)線、陜京四線，中石化投資新建的新疆煤制氣外輸管道工程（包括新粵浙管道和新魯管道）正在啟動(dòng)，其相關(guān)干線、支線和配套管網(wǎng)也將陸續(xù)展開(kāi)。與此同時(shí)，非常規(guī)天然氣輸送管道建設(shè)也拉開(kāi)了序幕，例如中石油開(kāi)始鋪設(shè)我國(guó)條頁(yè)巖氣管道，全長(zhǎng)約93公里。煤層氣管道建設(shè)也進(jìn)入了快車道，以山西沁水盆地為例，在“十二五”期間鄂爾多斯東緣和豫北要建設(shè)13條煤層氣管道，輸氣管線總長(zhǎng)2054公里，設(shè)計(jì)輸氣能力120億立方米。煤制氣開(kāi)發(fā)也已啟動(dòng)，到2015年將建煤制氣項(xiàng)目12個(gè)，產(chǎn)能700億立方米；到2020年煤制氣項(xiàng)目將達(dá)到20個(gè)，產(chǎn)能達(dá)到1200億立方米。預(yù)計(jì)需要新建3條輸氣管道，目前在建的有大唐煤制氣進(jìn)京管道和伊犁煤制氣管道。
新型城鎮(zhèn)化將帶動(dòng)城市燃?xì)夤芫W(wǎng)、成品油（汽油、柴油）管網(wǎng)的發(fā)展。一方面，我國(guó)將繼續(xù)推進(jìn)城市燃?xì)夤芫W(wǎng)和成品油管網(wǎng)的建設(shè)；到2015年，我國(guó)城鎮(zhèn)天然氣管網(wǎng)將達(dá)到43萬(wàn)公里~45萬(wàn)公里，到“十二五”末我國(guó)城市燃?xì)夤芫W(wǎng)總長(zhǎng)度將達(dá)到60萬(wàn)公里。成品油管網(wǎng)將保證城市成品油供應(yīng)能力和提升成品油行業(yè)的水平。以江西省為例，2014年我國(guó)將啟動(dòng)鋪設(shè)長(zhǎng)沙-南昌成品油管道，長(zhǎng)達(dá)360公里，到2015年，全省計(jì)劃完成5條成品油長(zhǎng)輸管道，總長(zhǎng)度達(dá)1250公里，連接全省加油站總量達(dá)3800座。另一方面，2013年11月22日青島黃濰輸油管線爆炸特大事故的發(fā)生，將加大城市對(duì)舊有油氣管線的更新力度。以上海市為例，上海市燃?xì)夤芫W(wǎng)規(guī)模2.3萬(wàn)公里，使用燃?xì)獾臍v史長(zhǎng)達(dá)147年，舊有管道（鑄鐵管）改造的任務(wù)很繁重。上海市自2013年開(kāi)始實(shí)施120公里燃?xì)怆[患管網(wǎng)的改造，預(yù)計(jì)在2014年內(nèi)完成。這只是我國(guó)城市舊有油氣管道改造的序幕。
預(yù)計(jì)2014年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)陸地上天然氣、原油、成品油長(zhǎng)輸管線、非常規(guī)天然氣管線、城市燃?xì)夤芫W(wǎng)和成品油管網(wǎng)所用管線管總量為650萬(wàn)噸，油井管400萬(wàn)噸（其中無(wú)縫管320萬(wàn)噸，焊管80萬(wàn)噸），共計(jì)石油專用管約1050萬(wàn)噸，與2013年管線管用量大致持平。
礦漿管線需求是外貿(mào)新亮點(diǎn)
2013年中國(guó)鋼管外貿(mào)取得很大進(jìn)展，是鋼材出口三大產(chǎn)品（冷板系列、熱板系列、管材系列）之一，出口集中地為東南亞、中東和北美地區(qū)。然而，由于貿(mào)易保護(hù)主義明顯增加，我國(guó)鋼管出口將面臨更多困難。西方發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、歐盟、加拿大因自身“再工業(yè)化”，發(fā)展中國(guó)家如巴西、印度、墨西哥為保護(hù)本土企業(yè)，都對(duì)我國(guó)企業(yè)發(fā)起“雙反”調(diào)查。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)5年來(lái)，各國(guó)新出臺(tái)了近300項(xiàng)“以鄰為壑”的貿(mào)易措施。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年境外對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)措施調(diào)查達(dá)到17起。
然而，鋼管外貿(mào)形勢(shì)也有有利的一面。世界石油版圖在悄悄變化，美國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)成功，意味著其能源自給率大大提升，依賴中東石油供給的需求已經(jīng)弱化；我國(guó)中海油、中石油、中石化等企業(yè)得到海外發(fā)展的新機(jī)遇；世界非常規(guī)天然氣的發(fā)展，促進(jìn)了世界多個(gè)地區(qū)油氣長(zhǎng)輸管線建設(shè)的蓬勃興起，除了在建的管線以外，規(guī)劃的管線長(zhǎng)度達(dá)14.3萬(wàn)公里，其中75%是天然氣管線，未來(lái)的世界油氣專用管市場(chǎng)留有發(fā)展的空間。同時(shí)，國(guó)外的礦漿管線需求也是一個(gè)外貿(mào)新亮點(diǎn)。例如日前武鋼武漢江北公司HFW660鋼管廠生產(chǎn)的X70鋼級(jí)、單管長(zhǎng)度18米的礦漿焊管出口到澳大利亞，應(yīng)用于巴布亞新幾內(nèi)亞的礦漿輸送管線工程。
按照“借船出海”的思路，天津鋼管集團(tuán)公司在美國(guó)建設(shè)無(wú)縫鋼管石油套管加工基地，為我國(guó)鋼管“走出去”作出了示范。我國(guó)鋼管企業(yè)在外貿(mào)上不僅僅是出口鋼管實(shí)物，還可以出口鋼管設(shè)備和技術(shù)等。
